O módulo Prospecção B2B da Stone Station permite personalizar o formato de exportação dos dados, criando layouts sob medida para relatórios, análises internas ou integrações com outros sistemas. Com essa funcionalidade, você escolhe exatamente quais informações deseja exportar e em qual formato.
Acesse as configurações do módulo B2BNo menu superior da plataforma, clique em Prospecção B2B e depois em Configurações de Exportação.
Crie um novo layoutAssim que a tela carregar, clique no botão Novo Layout, o sistema exibirá duas opções: Empresas ou Clientes Potenciais.
É importante lembrar que cada tipo de perfil possui campos específicos, por isso, configure um layout separado para cada um.
Selecione os campos que deseja exportarClique nos campos disponíveis para incluí-los no seu layout.
Use o botão Selecionar Todos para incluir tudo de uma vez.
Conforme você seleciona os campos, o sistema exibirá um preview do formato final, facilitando a visualização.
Dê um nome e escolha o formato de saídaDepois de definir todos os campos, dê um nome ao layout e selecione o formato do arquivo: CSV ou Excel, conforme sua necessidade.
Layouts para clientes potenciaisFunciona da mesma forma, mas com um diferencial: além dos dados dos contatos, você também pode incluir as informações das empresas vinculadas a cada cliente potencial.
Salve e edite sempre que precisarAssim que tudo estiver configurado, clique em Salvar.
Seu layout personalizado ficará disponível e poderá ser editado ou ajustado a qualquer momento pelo menu de configurações.
Precisa de ajuda? Se surgirem dúvidas, entre em contato com nosso time de suporte pelo chat disponível na plataforma.
